Главная

Аналитическая группа SmartMarketing опубликовала основные результаты первого независимого исследования развивающегося рынка навигационных устройств (GPS-навигаторы, коммуникаторы, смартфоны и КПК со средствами GPS). Данные исследования охватывают первое полугодие 2008 г. По итогам периода общий объем продаж устройств, обеспечивающих навигационные функции на российском рынке, согласно оценкам SmartMarketing, составил 312000 штук (с учетом устройств всех типов и категорий, включая смартфоны и коммуникаторы, оборудованные приемниками GPS), тогда как объем продаж классических GPS-устройств составил 85000 штук (27,3% от общего объема продаж).

Рынок GPS-навигации делится на два основных сектора: специализированные GPS-устройства (в терминологии SmartMarketing "традиционный рынок GPS", преимущественно автонавигаторов) и GPS-оборудованные устройства WID (коммуникаторы, смартфоны, Интернет-планшеты/КПК). В продуктовой структуре рынка GPS-навигации на долю GPS-оборудованных WID в первом полугодии 2008 г. пришлось 72,7%, "традиционных GPS-устройств" - 24,8%. При этом, в секторе традиционных GPS-устройств доминируют устройства класса автонавигаторы (24,8%), на долю остальных типов приходится менее 3% (1,2% рынка навигационных устройств в целом занимают ручные и туристические GPS-навигаторы, 0,8% - Bluetooth-модели, 0,17% специализированные приемники и др.).

Следует отметить интересную квартальную динамику развития рынка в разрезе товарной структуры. Устройства класса "автонавигатор" (PND) в I квартале 2008 г. занимали 20,7% рынка в целом, тогда как во II квартале 2008 г. уже 28,8%, соответственно динамика роста GPS-WID снизилась и составила 77,4% в I квартале 2008 г. и 67,8% во II квартале 2008 г. Состав игроков в обоих сегментах существенно различен.

Десятка лидеров рынка GPS-устройств в целом по итогам первого полугодия 2008 г. (перечислены по убыванию долей):
- HTC (27,6 %)
- E-Ten Information Systems (20,5%)
- Nokia (9,4%)
- ASUS (8,08 %)
- Mio (7,2%)
- Garmin (6,9%)
- JJ-Connect (4,6%)
- Rover Computers (4,5%)
- Tibo (2,17%)
- Pocket Navigator (1,8%)

Очевидны лидирующие позиции компаний HTC (в первой половине года проводившей политику, направленную на увеличение количества моделей с GPS-модулями), E-Ten Information Systems (традиционно специализирующейся в области высокоинтегрированных устройств класса "все-в-одном") и Nokia (прежде всего благодаря существенным в масштабах сегмента объемам продаж GPS-оборудованных смартфонов). Позиции марки ASUS коррелируют с ее рыночной долей и состоянием модельного ряда, тогда как в структуре продаж марки Mio доминируют устройства класса PND. В то же время, имея в модельном ряду коммуникаторы, по совокупности марка Mio занимает место в первой пятерке вендоров данного сегмента.

Десятка лидеров сегмента автонавигаторы (PND) и традиционных GPS-устройств по итогам первого полугодия 2008 г. (перечислены по убыванию долей):
- Garmin (25,1%)
- Mio (23,2%)
- JJ-Connect (16,9%)
- Tibo (7,9%)
- Pocket Navigator (6,5%)
- Globalsat (3,2%)
- Nexx (2,5%)
- Voxtel (2,3%)
- CARMAN i (1,9%)
- xDevice (1,3%)

Совокупная доля первой пятерки вендоров в I полугодии 2008 г. испытывала негативный тренд (снижение с 80,9% в I квартале 2008 г. до 78,6% во II квартале 2008 г.), что связано с выходом на рынок автомобильной навигации большого числа новых игроков. Ведущие игроки, марки Garmin и Mio, пока удерживают свои позиции (первая по историческим причинам, вторая во многом благодаря продуманной структуре маркетингового продвижения), однако под давлением динамичных соперников темпы роста их рыночных долей либо заморожены либо имеют негативную динамику. В этой связи следует отметить рост марки JJ-Connect (благодаря агрессивной ценовой политике), сравнительно стабильными остаются позиции марок Tibo и Pocket Navigator (достаточно давно работающей в данном секторе). Из молодых и агрессивных игроков можно отметить марку Voxtel, которая фактически менее, чем за полгода, заняла заметную долю рынка автомобильной GPS-навигации.

Вне первой десятки следует отметить навигаторы с поддержкой спутниковой системы ГЛОНАСС (в частности, модель НИИ КП GlobalSat SGK-70 с рыночной долей 0,12%, наиболее значимая доля в данном секторе). Сектор ГЛОНАСС-навигаторов развивается сравнительно медленно что обуславливается прежде всего широко известными техническими проблемами проекта и низкой степени коммерциализации (небольшой выбор комплектующих, их высокая цена, недостаточные ТТХ и др.).